1. Воин
2. Глоток свободы
3. Камикадзе
4. Два корабля
5. Журавли
6. Звёздные сны
7. Инквизиция
8. Лето
9. Первый раз
10. Привет, Саратов!
11. Цейтнот

Total time 37:58 min.

Музыка: Андрей Михайленко

Текст: Андрей Михайленко (1-8, 10,11), Сергей Есенин (9)

Вокал, клавишные, аранжировка: Андрей Михайленко

Аранжировка: Макс Кургаев (6), Андрей Цопа (9)

Отдельное спасибо: Алексею Кирилину за микрофон (SHURE SM 58)

Обложка: Андрей Голубев

Мастеринг: Андрей Михайленко

Keyboard: Ensoniq TS 10

SOFT: Cool Edit Pro 2.1, T-RackS 2.0

Запись: студия Bardak Records Co. Ltd., 2004

© Андрей Михайленко 2005г.